GESTION PATRIMOINE

.Notre expertise

Notre offre Gestion Patrimoine & Prévoyance

En tant que dirigeant, votre attention est entièrement tournée vers la croissance et le développement de votre entreprise. Toutefois, la préservation de votre patrimoine professionnel et personnel est une pièce maîtresse pour garantir une prospérité durable. C’est pourquoi chez Talenz, nous comprenons ces enjeux cruciaux et offrons un accompagnement précieux pour guider les dirigeants dans leurs choix et décisions stratégiques.

Une vision globale de votre patrimoine

En tant que dirigeant, vos journées sont remplies d’obligations professionnelles. Cependant, il est facile de négliger vos préoccupations personnelles dans cette quête quotidienne. C’est dans cette optique que nous avons développé Talenz Patrimoine, une offre dédiée au conseil en gestion de patrimoine et à l’expertise prévoyance retraite.

Une équipe de conseillers dédiée

Nos conseillers, experts en ingénierie patrimoniale et prévoyance retraite, vous offrent une vision d’ensemble complète de votre situation patrimoniale, en tenant compte de la dynamique de votre entreprise, de votre situation familiale et de vos aspirations futures.

Une analyse approfondie de votre patrimoine global :

Nous abordons un large spectre de sujets pour optimiser votre patrimoine et vous proposons un accompagnement sur-mesure :

Patrimoine personnel et professionnel

Nous débutons par une analyse exhaustive de votre patrimoine, couvrant à la fois les aspects personnels et professionnels. Cette vue d’ensemble nous permet de cerner vos besoins spécifiques.

Rapport personnalisé et recommandations ciblées :

Rapport détaillé

Nos experts élaborent un rapport personnalisé de votre situation, mettant en évidence les opportunités et les domaines d’amélioration potentiels.

Préconisations éclairées

Nous vous présentons des recommandations claires et adaptées à votre contexte, que ce soit sur le plan civil, fiscal ou patrimonial.

Mise en œuvre et accompagnement :

Mise en pratique

Nous vous guidons dans la mise en œuvre des recommandations formulées, en veillant à ce que chaque étape soit réalisée en conformité avec vos objectifs.

Assistance en investissements

Notre expertise s’étend à vous aider à prendre des décisions d’investissement et de placement éclairées.

Suivi régulier pour une adaptation continue :

Évolution familiale, professionnelle et patrimoniale

Votre environnement évolue, et nous aussi. Nous mettons en place un suivi régulier pour pour s’assurer que vos décisions patrimoniales sont toujours en adéquation avec les conditions économiques du moment et vos objectifs.

Préparation sereine de votre retraite :

Nous vous accompagnons dans la préparation et la liquidation de votre retraite. Nous vérifions votre relevé de carrière et étudions les différentes options possibles dans les mois ou années précédent votre départ à la retraite (optimisation des revenus, rachats de trimestre …).

Une expertise reconnue dans la gestion de patrimoine :

Le professionnalisme de nos conseillers en gestion de patrimoine est le fruit d’une formation continue et rigoureuse. Chez Talenz, nous ne laissons rien au hasard quand il s’agit de votre patrimoine. Vous pouvez compter sur notre expertise pour vous guider vers une gestion de patrimoine éclairée et une prévoyance solide.

En nous choisissant, vous optez pour un partenaire dévoué qui saura vous accompagner à chaque étape de votre parcours patrimonial. Nous vous aidons à bâtir votre patrimoine pour le présent et le futur.

Faites confiance à Talenz Patrimoine pour une prospérité patrimoniale.

Nos réferences

+ de 15 000 clients nous font confiance

Témoignage

Mathieu STOLL – GROUPE LE COQ

« Que dire de plus hormis le mot « top » ? Les interlocuteurs que nous avons eu tout au long du projet ont été de véritables atouts pour le Groupe Le Coq que ce soit humainement et professionnellement. Leur disponibilité et leur rigueur dans les multiples étapes de la mission nous ont guidés et rassurés. Ne changez rien, je ne peux être que satisfait. »

Nos spécialistes

Associé, Gestionnaire de patrimoine

Benjamin SUZANNE

Gestion de patrimoine

Associée - Gérant TOADENN PATRIMOINE

Faustine BREMOND

Conseil en Gestion de Patrimoine

Associé - Gérant TOADENN PATRIMOINE

Yannick LE ROY